Forbind EG Xena til EcoMetrics
Hvad du lærer
EG Xena er et cloud-baseret regnskabssystem. Forbindelsen sker via Xenas eget login, så I hverken opretter eller kopierer en API-nøgle.
Forudsætninger
- Du har en Xena-bruger med adgang til det firma, der skal forbindes
- Jeres EcoMetrics-konto er på Plus eller Pro
Integrationer
Trin-for-trin
Klik 'Tilslut EG Xena'
Under Integrationer → Bogføringssystemer. Du sendes til Xenas login.
Log ind og godkend
Log ind med din normale Xena-bruger og godkend, at EcoMetrics må hente data.
Tjek firmaet
Har du adgang til flere firmaer, vælges det første. Du kan skifte under 'Firma' på EG Xena-kortet.
Klik 'Synkroniser' og gennemse
Du ser leverandører og posteringer, før noget gemmes. Fravælg det, der ikke skal med, og klik 'Importer'.
Vælg frekvens (valgfrit)
Klik på tandhjulet på kortet og derefter 'Rediger'. Under Synkroniseringsfrekvens vælger du Manuel, Dagligt eller Ugentligt.
Hvad henter EcoMetrics fra Xena?
- Leverandører
- Posteringer på driftskonti i hovedbogen: dato, beløb, tekst og konto
- Vedhæftede bilag: AI'en læser dem og finder mængder som liter, kWh og m³
Løn, afskrivninger, renter og skat ligger også på driftskonti, men er ikke indkøb. De hentes med, så I kan se dem, men tæller ikke med i klimaregnskabet.
EcoMetrics læser kun data og skriver aldrig til jeres bogføring.
Flere firmaer
Har du adgang til flere firmaer i Xena, vælges det første automatisk. Skifter du firma under 'Firma' på kortet, skal du køre en ny synkronisering, så hentes det nye firmas posteringer. Hvert firma skal være sin egen virksomhed i EcoMetrics.
Automatisk synkronisering
Vælger du Dagligt eller Ugentligt, kører synkroniseringen af sig selv. Nye bilag lander som én import i Integrationer → Importhistorik, mærket 'Automatisk sync'. Aktiviteterne er kladder og tæller først med, når du vælger importen og klikker 'Godkend denne import'.
Fejlfinding
Ofte stillede spørgsmål
Relaterede artikler
Var denne artikel nyttig?
Din feedback hjælper os med at forbedre vores guides.
Stadig brug for hjælp?
Vi svarer typisk inden for én arbejdsdag på email.