«Gør det altid»: regler for en leverandør

Hvad reglen gør

• Reglen gælder fremtidige bilag fra leverandøren. Bilag, der allerede er importeret, ændres ikke.
• Reglen afgør bilagets scope. Bilagets egne PDF-linjer bestemmer stadig rækkerne, så et bilag kan have rækker i andre scopes end reglen.
• Leverandøren genkendes på sin identitet, ikke kun på navnet.
• Findes der allerede en regel for leverandøren, opdateres den.

Leverandører, der sælger flere slags ting

Sælger leverandøren meget forskelligt, ville en regel for hele leverandøren ramme forkert. Så tilbyder dialogen «Gør det altid for bilagets konto», så reglen kun gælder bilag på samme konto.

Mangler bilaget en kendt leverandør, eller har leverandøren et generisk navn som «Ukendt», oprettes der ingen regel. Bilaget er stadig rettet.

Hvem kan

Dialogen vises for ejeren af kontoen og for EcoMetrics' konsulenter, og den findes på alle planer. Den vises kun, når scopet faktisk ændres, ikke ved en ændring af kategorien alene.

Regler-siden

Under Projekter & drift → Regler står:

• Gør det altid: reglerne, I har oprettet fra et bilag, med leverandør, scope, kategori, konto, hvor mange bilag de har ramt, og hvornår de er oprettet. «Fortryd» slår reglen fra. Den bliver stående som «Fortrudt», så historikken kan ses.
• Kategoriseringsregler (ESG Plus og Pro): byg selv regler på leverandørnavn, CVR, kontonummer, fakturatekst og beløb, og sæt scope og kategori, eller markér bilagene som ikke ESG-relevante. «Test regel» viser, hvor mange bilag reglen ville ramme. En ændret eller slettet regel påvirker ikke bilag, der allerede er kategoriseret.