Forbind Billy til EcoMetrics
Hvad du lærer
Billy er populært blandt mindre danske virksomheder. Forbindelsen sker med et access token, som du opretter i Billy og indsætter i EcoMetrics.
Forudsætninger
- Du har en aktiv Billy-konto med adgang til indstillingerne
- Jeres EcoMetrics-konto er på Plus eller Pro
Integrationer
Trin-for-trin
Opret et access token i Billy
Log ind på Billy, klik på firmanavnet øverst til højre → Indstillinger → Access tokens, og opret et token. Kopiér det med det samme, for det vises kun én gang.
Klik 'Tilslut Billy' i EcoMetrics
Under Integrationer → Bogføringssystemer. En dialog med vejledning åbner.
Indsæt tokenet
Indsæt tokenet i feltet 'API Nøgle'. Det gemmes krypteret.
Klik 'Test forbindelse'
EcoMetrics henter jeres organisation fra Billy for at tjekke at tokenet virker.
Vælg frekvens og gem
Vælg Manuel, Dagligt eller Ugentligt, og klik 'Gem integration'. Automatiske synkroniseringer lander som kladder i Importhistorik og tæller med, når du godkender importen.
Klik 'Synkroniser'
Vælg først perioden øverst på siden, og klik derefter 'Synkroniser' på Billy-kortet.
Hvad henter EcoMetrics fra Billy?
- Købsbilag med beløb, leverandør og dato
- Kontakter (leverandører)
- Vedhæftede bilag, som AI'en læser
EcoMetrics læser kun data og skriver aldrig tilbage til Billy.
Om tokenet
- Det udløber ikke af sig selv
- Det kan tilbagekaldes i Billy når som helst
- Er det blevet delt ved en fejl, så opret et nyt i Billy og indsæt det under tandhjulet → 'Rediger' på Billy-kortet
Flere Billy-organisationer
Hver Billy-organisation forbindes til sin egen virksomhed i EcoMetrics, så data holdes adskilt.
Sikkerhed
- Brug en Billy-bruger med så få rettigheder som muligt
- Opret et nyt token med jævne mellemrum
- Slet tokenet i Billy, hvis I stopper med EcoMetrics
Fejlfinding
Relaterede artikler
Var denne artikel nyttig?
Din feedback hjælper os med at forbedre vores guides.
Stadig brug for hjælp?
Vi svarer typisk inden for én arbejdsdag på email.